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對於膽小謹慎的投資者來說,2023 年是艱難的一年。於年初, 中國疫後重啟引發投資者的樂觀情緒。隨著時間過去,地區銀行危機、以色列與哈瑪斯的戰爭和大量事件造成動盪,驅使市場氣氛逆轉。除此以外,美國持續加息、中國房地產業陷入困境及中國經濟放緩,也對亞洲信貸投資構成重重挑戰。
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美國的硬數據清楚顯示經濟形勢的重大轉變,個別市場領域開始反映該項趨勢。
全球經濟面臨挑戰,美國通脹持續高企,利率短期走勢不明朗,加上各地發生地緣政治事件,市場風高浪急,何處才是投資避風港?
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全球/ 美國 踏入2025年,美國經濟增長及特朗普上任後的政策將主導信貸市場表現。我們認為,美國的經濟發展應會放緩,原因是拜登任內的政府開支及職位創造措施快將中斷。事實上,我們的團隊深信,特朗普將會即時取消拜登時期的多項政策,並大幅削減公營開支,再將注意力轉移至推動私營發展上。在美國以外的地區,經濟發展亦會放慢,特別是歐洲各國。同時,特朗普有利營商的政策需要一段時間才能對實體經濟產生作用,估計全球將進入增長減慢期。
全球/ 美國 過去數月,美國的經濟數據印證了我們對該國經濟的悲觀看法。在聯儲局採取近期的政策行動前夕,市場對當局政策力度的意見日益分歧,而投資者對實際經濟影響的預測傾向負面。
於6月,美國十年期國債孳息率達到4.23%,較上季僅升2個基點。
就特朗普展開第二個任期,市場再次關心通脹走向。特朗普的主要競選承諾包括放寬監管措施、開徵關稅及推行稅務改革,意味著通脹可能加劇。
日本客運鐵路量保持穩健,隨著世界盃欖球賽和東京奧運相繼舉行,可望繼續在未來一年提供支持。
全球政治經濟環境正急劇變化。各國之間一向遵循的守則、常規和制度已被顛覆,而資本主義的性質亦再次出現變化,由以往的自由不干預發展到凱恩斯主義,再轉為推崇自由市場的新自由主義,現時則演變為政府干預較多的民族主義。
於上季,我前往東京、大阪及名古屋,拜訪多間基建公司。在這次旅程中,我去過十間企業的總部,還參與了三次實地考察。本文分享我與日本客運鐵路及公用事業公司開會後的主要得著
過去十年,電力行業一直是減碳轉型的焦點,領先交通行業、工業及農業。
北美洲的上市基建業涵蓋許多由世界級企業營運的全球領先資產。這體現於我們的投資過程 - 北美洲公司的質素評分較高。
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