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盈信投資長期以來代表我們的客戶管理投資組合,並持有某些公司的股份超過20年。盈信投資於1988年開始他們的第一個投資策略。

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多元化

為甚麼對我們意義重大?

多元化、平等及共融是組織、機構及群體建立公平和公正環境的關鍵。企業聘請擁有不同技能、閱歷及想法的員工能為業務帶來多項好處,我們亦相信建立多元共融的企業環境是正確之舉。

首源投資採取了哪些措施?

目前,我們多個投資團隊的分析流程均會評估企業的性別多元化程度。由於企業往往會公佈性別平衡的情況,我們不難取得董事會的多元化資料,並據此評估公司的社會及管治表現。

在可行情況下,我們部分團隊亦會考慮行政領導人員的性別多元化情況。不過,大部分市場均缺乏有關方面的報告規定,導致相關工作較難進行。正如下文的專題部分所述,透過獨有的研究流程,Realindex得以更深入地了解全球企業高級管理團隊的性別差距,並發現性別多元化較高與企業表現較佳之間存在直接關聯。有見及此,現在Realindex團隊會於投資流程中考慮高級管理層的多元化措施。

我們持續參與支持董事會性別多元化發展的行業合作活動,例如澳洲董事學會(Australian Institute of Directors)的30% Club。同時,我們也加入了促進高級管理層性別多元化的同類組織,例如澳洲退休基金HESTA領導的40:40願景(40:40 Vision)。另外,我們亦致力提高投資團隊的女性僱員數目,不斷朝著金融服務理事會(Financial Services Council)女性投資管理人員約章的承諾邁進,即於2033年前將女性投資管理人員比例增加至最少40%。

首源投資將摒棄以往的做法,不再於本報告中披露公司內部的多元化措施及性別多元化評分表,而是改為於我們的首份企業可持續發展報告中公佈詳細資料。

各投資團隊進展

我們的投資團隊亦於性別多元化議題上取得進展,詳情如下。

固定收益、短期投資及全球信貸團隊

固定收益、短期投資及全球信貸團隊無法就企業決議案投票,但他們持續與各企業討論提高董事會及管理層性別多元化的問題,並邀請企業改善更廣泛的多元化表現。

澳洲增長型股票團隊

澳洲增長型股票團隊繼續向投資組合企業提出問題,以了解他們推動職場性別多元化發展的措施。團隊會與企業討論他們遇到的挑戰及應對行動,如果企業尚未進行同工同酬檢討,團隊將會鼓勵企業採取措施。

澳洲中小型市值企業團隊

澳洲中小型市值企業團隊與企業深入討論董事會組成及多元化議題。團隊鼓勵董事會提高多元化,加上歷年來與各間企業建立了穩固關係,而且了解企業發展面對的挑戰,故能針對他們的情況維持有效溝通。

進展匯報

為了提高透明度及訂立未來的參考基準,首源投資致力分析投資對象的董事會性別多元化情況。我們於本年度首次收集有關數據,雖然該項措施暫時只適用於上市股票團隊(截至2022年12月31日的在管資產為888億美元),但我們希望在往後年度擴展至其他資產類別。

下表顯示首源投資所有上市股票團隊的加權平均女性董事百分比,並比較各自的基準總和,該類投資佔上市股票在管資產的97.5%。考慮到多個市場正在收緊相關議題的監管,我們預期未來十年企業將會提高董事會的性別多元化程度。

表1.女性董事百分比

加權平均女性董事比例(%) 加權平均女性董事比例(%) –  基準總和 與基準總和的差異 覆蓋率(佔在管資產%)
26.2% 25.3% 0.9% 97.5%

 

資料來源:首源投資、Sustainalytics(數據截至2022年12月31日)

「多元化」可總結為「我們與其他人的不同之處」。

挑戰

目前,我們正在尋找評估更多企業多元化指標的方法。

假如我們將「多元化」總結為「我們與其他人的不同之處」,那麼,這些特質便往往會包括內在因素(例如種族、年齡或性取向)及外在因素(例如個人的社會經濟背景或教育水平)。一個多元化的組織應當容納擁有不同經驗的人才,但這些資訊屬於個人資料,故此我們一般只能取得有限的數據。

有見及此,首源投資自行展開了多元化普查。現時,該項自願性調查計劃已經進入第二年,我們可以藉此了解僱員之間的細微差異。透過該項計劃,我們能與客戶及僱員坦誠溝通,發掘需要改善的範疇。我們希望所投資的企業能夠採用類似的方針,以便我們在有關議題上進行更有意義的交流。

未來計劃

首源投資將對投資對象展開詳細調查,以了解團隊評估性別以外的多元化情況時遇上哪些挑戰及機遇。

作為評估的一環,我們將與投資團隊合作制定溝通框架,從而幫助團隊與企業董事及管理人員討論組織的多元化、平等及共融措施。

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首源投資是長線投資者,我們深信今天所作的決定將影響當下以至往後的社區發展。責任投資是我們管理資產業務及配置資金的核心理念,我們致力在此領域維持透明度及對投資決定有所承擔。

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