提防騙徒
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首源投資的投資方針建基於責任投資原則。報告和政策仔細列明我們的理念及將其付諸實行的方式。
報告

責任投資報告2022
首源投資是長線投資者,我們深信今天所作的決定將影響當下以至往後的社區發展。責任投資是我們管理資產業務及配置資金的核心理念,我們致力在此領域維持透明度及對投資決定有所承擔。

盡責管理報告2022
我們最新的盡責管理報告介紹了我們如何盡責地管理客戶的資金,而且專注提升投資質素,以創造出色的投資表現及正面的實際成果。
報告檔案, 自2007年起
這些文件含有非最新的資訊。我們網站備存的報告僅為提供過去資料,只作參考用途。該資訊僅供參考不應被理解為任何投資建議。建議投資者應在投資前先徵詢專業顧問的意見。
全球政策及原則
全球責任投資及盡責管理政策和原則仔細列明了我們的責任投資方針、其對我們的意義及我們的實施方式。
在政策文件中,我們訂明預期所有投資專業人員實際遵守的責任投資及盡責管理標準,包括有關環境、社會及管治融合、企業溝通、代理投票及投資篩選的具體期望。政策文件應與原則文件一併閱讀,而原則文件載有我們責任投資方針的基礎理念,包含我們對氣候變化、自然和生物多樣性、人權和現代奴役,以及多元化等四大重點領域的立場。另外,該文件更介紹了我們於責任投資、投資盡責管理和環境、社會及管治方面的內部管治架構。
經廣泛諮詢投資團隊成員及我們旗下的其他持份者的意見後,全球責任投資執行委員會於2023年九月批准上述兩份文件。
全球責任投資及盡責管理政策(只備英文版本)
請與原則文件一併閱讀
全球責任投資及盡責管理原則(只備英文版本)
請與政策文件一併閱讀
氣候變化
於制定氣候變化聲明時,我們尋求使披露符合氣候相關財務披露工作小組的建議,以及氣候變化投資者小組的投資者披露指引。策略、管治、風險管理及指標。
氣候變化聲明2023
了解我們將如何達成最新氣候變化聲明中的目標
氣候變化聲明2022
閲讀我們過往的聲明
氣候變化行動計劃 2023(只備英文版本)
行動計劃列出我們達成淨零排放目標的措施及規劃
氣候變化行動計劃 2022(只備英文版本)
閲讀我們2022年的氣候變化計劃
人權
我們把專注力投放於工具開發以監控我們的投資策略及供應鏈。
現代奴役聲明 (只備英文版本)
了解我們推動所接觸的企業、我們旗下的業務及供應鏈加倍關注該問題所取得的進展。
管治
對於多元化的全球企業來說,良好的管治極為重要。我們的責任投資及盡責管理管治涉及超過50名內部僱員,員工可以參與我們的責任投資工作,並獲得最新消息。
剔除範圍
我們的剔除方針載於全球責任投資及盡責管理政策(只備英文版本)第2.10節。我們現時的剔除範圍如下:
具爭議性武器
- Aerojet Rocketdyne Holdings Inc
- 安徽長城軍工股份有限公司
- BAE Systems PLC
- Bharat Dynamics Limited
- General Dynamics Corp
- ICL Group Ltd.
- Larsen & Toubro Limited
- LIG Nex1 Co Ltd
- Northrop Grumman Corp.
- Poongsan Corporation
- SNT DYNAMICS Co., Ltd.
- Walchandnagar Industries Ltd.
煙草
- 22nd Century Group, Inc
- Al-Eqbal Co. for Investment Plc
- 奧馳亞集團(Altria Group Inc)
- B.A.T. Capital Corp.
- B.A.T. International Finance Plc
- B.A.T. Netherlands Finance BV
- BADECO ADRIA dd
- BAT Brasil
- British American Tobacco Bangladesh Co.
- British American Tobacco Holdings (The Netherlands) BV
- British American Tobacco Kenya Plc
- British American Tobacco Malaysia Bhd.
- British American Tobacco plc
- British American Tobacco Uganda Ltd.
- British American Tobacco Zambia Plc
- British American Tobacco Zimbabwe Ltd.
- Bulgartabac Holding AD
- Ceylon Tobacco Co. Plc
- 中煙國際(香港)有限公司 (China Tobacco International (HK) Co Ltd)
- Coka Duvanska Industrija AD
- Duvanska Industrija AD Bujanovac
- Eastern Co. (Egypt)
- Godfrey Phillips India Ltd.
- Golden Tobacco Ltd.
- Hoang Long Group
- Imperial Brands Finance Netherlands BV
- Imperial Brands Finance Plc
- Imperial Brands Plc
- ITC Ltd.
- Japan Tobacco, Inc.
- Jerusalem Cigarette Co. Ltd.
- JT International Financial Services BV
- Karelia Tobacco Co., Inc.
- Khyber Tobacco Co. Ltd.
- KT&G Corp.
- Lorillard LLC
- LT Group, Inc.
- Ngan Son JSC
- Nikotiana BT Holding AD
- NTC Industries Ltd.
- Old Holdco, Inc.
- Pakistan Tobacco Co. Ltd.
- Philip Morris (Pakistan) Ltd.
- Philip Morris CR as
- Philip Morris International, Inc.
- Philip Morris Operations AD
- PT Bentoel International Investama Tbk
- PT Gudang Garam Tbk
- PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
- PT Indonesian Tobacco Tbk
- PT Wismilak Inti Makmur Tbk
- Pyxus International, Inc.
- Reynolds American, Inc.
- Scandinavian Tobacco Group A/S
- 上海實業控股有限公司 (Shanghai Industrial Holdings Ltd.)
- Sila Holding AD
- Sinnar Bidi Udyog Ltd.
- SITAB
- Slantse Stara Zagora Tabac AD
- Standard Diversified, Inc.
- STG Global Finance BV
- Swedish Match AB
- Tanzania Cigarette Co. Ltd.
- Turning Point Brands, Inc.
- Tutunski Kombinat AD Prilep
- Union Investment Corp.
- Union Tobacco & Cigarette Industries Co.
- Universal Corp.
- Vector Group Ltd.
- VST Industries Ltd.
- West Indian Tobacco Co. Ltd.
行業合作
我們支持多個專注發展及改善責任投資的行業協會及商會。雖然部分組織的言論並不代表我們的意見(除非我們特別簽署了組織草擬的聲明),但宏觀來看,我們肩負著相同的使命。
我們會每年檢討所參與的各項倡議,以確保目標與客戶的利益一致,而我們能夠從中作出有意義的貢獻。我們積極支持及參與的倡議如下:
全球倡議
責任投資原則
- 簽署人
金融業生物多樣性承諾
- 簽署人
氣候相關財務披露工作小組
- 支持機構
無煙草投資組合承諾
- 簽署人
劍橋大學投資領袖小組
- 創辦成員
- 工作小組主席
氣候行動 100+
- 3家公司的支持投資者
與大自然相關的財務披露(TNFD)論壇
- 論壇成員
大型科技企業及人權投資者聯盟(Big Tech and Human Rights Investor Collaboration)
- 合作的投資機構
歐洲、中東及非洲
英國可持續投資論壇
- 董事會成員
歐洲可持續投資論壇組織
- 主席
英格蘭及威爾斯特許會計師公會(ICAEW)
- 企業管治委員會成員
- 可持續發展委員會成員
英國投資協會
- 可持續發展及責任投資委員會成員
- 準則及定義工作小組主席
倫敦證券交易所集團
- 可持續發展投資委員會成員
- ESG 諮詢委員會成員
農業動物投資風險及回報組織(FAIRR)
- 投資成員
世界基準聯盟(World Benchmarking Alliance)
- 支持機構
亞太區
金融服務理事會
- 基金管理理事委員會成員
- 投資專家小組成員
- ESG 工作小組成員
氣候變化投資者小組
- 成員
澳洲可持續金融倡議
- 董事會成員
- 人權工作小組成員
澳紐責任投資協會
- 人權工作小組成員
- 大自然工作組成員
澳洲 30% Club
- 投資者工作小組成員
40:40 願景
- 督導小組成員
- 投資者工作小組成員
可持續金融女性參與協會
- 委員會成員
亞太區反奴役和人口販賣投資者聯盟
- 主席
日本可持續投資論壇(JSIF)
- 簽署人
日本盡責管理倡議(JSI)
- 簽署人
香港綠色金融協會
- 成員
政策倡議
我們積極參與多項諮詢及倡議,相信能促進金融系統的可持續發展轉型。
歐洲、中東及非洲
環境、社會及管治評級機構的未來監管制度
於2023年6月,首源投資就英國財政部的「環境、社會及管治評級機構的未來監管制度」(只備英文版本)諮詢文件提交意見(只備英文版本),當中表明我們對該項議題的看法。
可持續發展披露規定及投資標籤
於2022年10月,金融行為監管局(Financial Conduct Authority)邀請各方就「可持續發展披露規定及投資標籤」(只備英文版本)諮詢文件表達意見。該份諮詢文件提出新的規定,旨在協助消費者應對日益複雜的投資產品市場、保障他們不受漂綠影響及重建投資信心。首源投資已就該份文件提交諮詢回應(只備英文版本)。
歐洲可持續投資論壇組織(Eurosif)、責任投資原則(PRI)、氣候變化機構投資者組織(IIGCC)、歐洲基金及資產管理協會(EFAMA)、聯合國環境規劃署金融倡議(UNEP FI)的歐洲可持續發展匯報標準聯合聲明
首源投資已簽署一份函件(只備英文版本),促請歐盟委員會落實歐洲財務匯報諮詢小組(EFRAG)於2022年11月向委員會提交的最終技術建議,確保首批歐洲可持續發展匯報標準(ESRS)完整實施及實現目標。
亞太區
優化環境、社會及管治框架下的氣候相關信息披露
首源投資就香港聯交所的「優化環境、社會及管治框架下的氣候相關信息披露」諮詢文件提交諮詢回應(只備英文版本)。該份回應向香港聯交所建議,所有發行人必須於環境、社會及管治報告中作出氣候相關信息披露。
溫室氣體削減保障機制改革
於2023年2月,首源投資就保障機制的建議改革諮詢,向澳洲氣候變化、能源、環境和水務部表達意見(只備英文版本)。首源投資提交的文件列明我們支持保障機制的變動建議。
氣候相關財務披露諮詢文件
於2022年12月,澳洲財政部發表氣候相關財務披露諮詢文件(只備英文版本),邀請各方在澳洲的氣候相關財務風險及機遇披露議題上,就設計及實施國際級統一標準的主要考慮因素提供初步意見。於2023年2月,首源投資提交了有關建議(只備英文版本)。
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首源投資於2022年11月獲得B Corp共益企業認證。在B影響力評估中,首源投資的整體得分為107.2分,及格分數為80分。請瀏覽B Corp共益企業指南了解我們的報告及相關評估過程。
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