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全球領先的資產管理公司首源投資(First Sentier Investors, “FSI”)今日公佈針對有關其策略對現有投資範疇的審查結果。
首域盈信資產管理是首源投資集團旗下的獨立資產管理團隊，逐一分析每家公司的股價動力以建構投資組合。立即了解我們的亞太區及新興市場股票策略。
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在2020年，主力經營電商、送貨及娛樂等業務的受追捧數碼科技公司表現份外亮眼。在新興市場中，這類公司不單稱霸中國市場，業務亦遍佈南韓、東南亞、東歐及拉丁美洲。不過，我們的投資策略並未持有大量相關資產，很多人都好奇原因何在。畢竟，至少在表面上，這些公司表現不俗，毛利率普遍偏高、營運資金為負並採用輕資產模式，有條件帶來豐厚回報及自由現金流。我們並非質疑這些公司的未來潛力，但認為投資者應該審慎看待大部分有關預測。
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關於首源投資
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基建設施是指在現代社會中提供基本服務的實體資產，包括公用事業、交通運輸及通訊資產。鑑於全球上市基建提供基本及必需的服務，該類資產可能有助投資組合取得出色表現。
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每年農曆新年前後，中國的工廠都會在春節期間暫停生產和營運。工廠工人一般都是為了在城市尋求較佳工資而離鄉別井，春節時會一窩蜂回鄉度歲。預期這個期間出行人次多達30億，這一年一度的春運可算是全球聚集人口最多的一次流動。
「若無藝術，現實的殘酷將令世人難以承受。」 愛爾蘭劇作家蕭伯納
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「包容異議的自由才是真自由。」羅莎•盧森堡（Rosa Luxemburg）
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首域日本股票策略集中投資擁有出色管理層團隊、行業龍頭地位和穩健財務狀況的優質企業。作為保守型的長線投資者，我們希望所投資的公司能帶來可觀的投資資本回報率和強勁的可持續增長，而且具備高盈利能見度。
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在過去數年，我們所持優質公司的估值普遍趨於昂貴。估值水平上升，令我回想起2008年金融危機期間曾犯下的一些失誤。
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「飛向宇宙...超越無限！」動畫《反斗奇兵》主角巴斯光年(Buzz Lightyear)
這是自2017年11月推出首域全球新興市場核心策略以來的第三期投資通訊。今期投資通訊將會討論我們的投資方針、程序、策略、資產配置，以及其他我們認為與投資者相關的事宜。一如既往，如閣下有任何疑問或意見回饋，歡迎與我們聯絡，我們樂於聆聽閣下的意見。
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日本客運鐵路量保持穩健，隨著世界盃欖球賽和東京奧運相繼舉行，可望繼續在未來一年提供支持。
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我們看好的企業特質包括：管理團隊優秀；董事會具效率；與大多數擁有人和管理層的權益高度一致；擁有謹慎和自省的公司文化；業務具定價能力，並提供可觀的已動用資本回報率；以及長遠來說具業務擴展潛力。
回顧2020年，眾多因素帶來挑戰，首域盈信日本股票策略的出色表現全賴兩大投資決定。
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受新冠肺炎疫情影響，加上投資者關注全球經濟受到的影響，日本股市在第一季顯著波動。投資者不分優劣拋售持倉，所有行業均面臨沽壓，我們持有的質素較佳和管理優良的企業以及那些吸引力較低的同業都遭到沽售。
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面對今年的經濟不景氣，中國電子商貿及網上服務業是市場上的少數亮點。許多公司於新冠肺炎期間的網上銷售激增，即使隨著新增病例人數下降及封鎖措施放寬，網上銷售仍然活躍。儘管第一季度中國實體零售商的銷售下降19%，但同期網上購物卻增長6%。
北美洲的上市基建業涵蓋許多由世界級企業營運的全球領先資產。這體現於我們的投資過程 － 北美洲公司的質素評分較高。
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