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全球領先的資產管理公司首源投資(First Sentier Investors, “FSI”)今日公佈針對有關其策略對現有投資範疇的審查結果。
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在2020年,主力經營電商、送貨及娛樂等業務的受追捧數碼科技公司表現份外亮眼。在新興市場中,這類公司不單稱霸中國市場,業務亦遍佈南韓、東南亞、東歐及拉丁美洲。不過,我們的投資策略並未持有大量相關資產,很多人都好奇原因何在。畢竟,至少在表面上,這些公司表現不俗,毛利率普遍偏高、營運資金為負並採用輕資產模式,有條件帶來豐厚回報及自由現金流。我們並非質疑這些公司的未來潛力,但認為投資者應該審慎看待大部分有關預測。
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基建設施是指在現代社會中提供基本服務的實體資產,包括公用事業、交通運輸及通訊資產。鑑於全球上市基建提供基本及必需的服務,該類資產可能有助投資組合取得出色表現。
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「若無藝術,現實的殘酷將令世人難以承受。」 愛爾蘭劇作家蕭伯納
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每年農曆新年前後,中國的工廠都會在春節期間暫停生產和營運。工廠工人一般都是為了在城市尋求較佳工資而離鄉別井,春節時會一窩蜂回鄉度歲。預期這個期間出行人次多達30億,這一年一度的春運可算是全球聚集人口最多的一次流動。
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「包容異議的自由才是真自由。」羅莎•盧森堡(Rosa Luxemburg)
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在過去數年,我們所持優質公司的估值普遍趨於昂貴。估值水平上升,令我回想起2008年金融危機期間曾犯下的一些失誤。
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這是自2017年11月推出首域全球新興市場核心策略以來的第三期投資通訊。今期投資通訊將會討論我們的投資方針、程序、策略、資產配置,以及其他我們認為與投資者相關的事宜。一如既往,如閣下有任何疑問或意見回饋,歡迎與我們聯絡,我們樂於聆聽閣下的意見。
「飛向宇宙...超越無限!」動畫《反斗奇兵》主角巴斯光年(Buzz Lightyear)
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日本客運鐵路量保持穩健,隨著世界盃欖球賽和東京奧運相繼舉行,可望繼續在未來一年提供支持。
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我們看好的企業特質包括:管理團隊優秀;董事會具效率;與大多數擁有人和管理層的權益高度一致;擁有謹慎和自省的公司文化;業務具定價能力,並提供可觀的已動用資本回報率;以及長遠來說具業務擴展潛力。
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關於首源投資
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面對今年的經濟不景氣,中國電子商貿及網上服務業是市場上的少數亮點。許多公司於新冠肺炎期間的網上銷售激增,即使隨著新增病例人數下降及封鎖措施放寬,網上銷售仍然活躍。儘管第一季度中國實體零售商的銷售下降19%,但同期網上購物卻增長6%。
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