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盈信投資長期以來代表我們的客戶管理投資組合,並持有某些公司的股份超過20年。盈信投資於1988年開始他們的第一個投資策略。

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多元性

多元性

對我們的意義?

首源投資相信,企業需要容納不同聲音,而多元性所指的不單是性別多元化,種族、宗教、社會經濟背景、性取向和殘疾等因素同樣重要。多元化的工作環境有助我們作出有根據的決策和促進持份者議合。

我們認為性別多元化既是商業議題,亦是道德議題。眾多研究均指出,性別多元化有助提升業務和經濟表現。

例如:

  • 在澳洲交易所上市的企業中,女性高級管理層的佔比提高10 個百分點或以上,企業市值便會增百分點或以上,企業市值便會增加6.6%1
  • 於改善性別平等情況後,歐盟的人均國內生產總值將上升6.1% 至9.6%,相當於1.95 萬億歐元至3.15 萬億歐元2

首源投資採取了哪些措施?

我們正在提高公司內部的女性比例,並且就女性高層人數與企業進行議合。我們尤其關注如何為聯合國可持續發展目標第5.5 項作出貢獻,銳意確保女性可以於我們投資的企業中全面有效地領導各層面的決策。本報告主要討論我們的投資活動,但我們亦發表了性別多元化評分表,旨在追蹤我們於整個組織和重點改善領域中吸納和挽留更多女性僱員的進展。

首源投資於2020 年加入了40:40願景計劃,我們的行政總裁Mark Steinberg 獲委任為督導小組成員。該項計劃的召集機構為退休基金HESTA,目標是於2030 年前將澳洲大型上市企業的女性高級管理層比例增加至最少40%。此外,我們亦是30% Club 的成員,該協會提倡將女性董事比例提高至30%。

30% Club 和40:40 願景計劃反映了我們對責任投資以及致力透過企業議合帶來積極轉變的承諾。

於投資組合層面上,不少投資團隊正主動監察性別多元化情況、將有關因素納入投資準則,並與他們認為表現欠佳的企業溝通。

例如,我們的澳洲增長型股票團隊便將性別多元化定為投資流程的量化指標之一。企業如要在董事會多元化方面取得最高分數,女性董事的比例必須達到40% 至70%。因此,我們的旗艦策略 Wholesale Australian Share Strategy 傾向投資於董事會較多元的企業,其投資組合中有34% 企業擁有最少40% 的女性董事,高於基金整體投資範圍的22%。

 

於改善性別平等情況後,歐盟的人均國內生產總值將上升6.1% 至9.6%,相當於1.95 萬億歐元至3.15 萬億歐元

我們尤其關注如何為聯合國可持續發展目標第5.5項作出貢獻,銳意確保女性可於我們投資的企業中全面有效地領導各層面的決策。

進展匯報

從多元化評分表可見,我們的得分有增有減。於2020 年12 月底,擔任投資管理職務的女性員工比例為25%,較上一年增加3%。過去12 個月,行政領導團隊和高級專業人員的女性員工比例各自增加2%。

為改善企業內部的多元情況,我們於2020 年採取下列行動:

  • 透過實施全球人力資源資料系統,提高不同多元共融指標的數據收集和匯報能力。
  • 加入特許金融分析師協會的多元與共融實驗合作夥伴計劃。於過去12 個月,我們從特許金融分析師協會的推動改變:投資管理多元共融(Driving Change: Diversity & Inclusion in Investment Management)指引中選出和實施多項措施,並由特許金融分析師協會每季檢討進展和總結參與機構的得著。
  • 與倫敦市法團和Bridge Group 合作參與研究計劃,以了解金融服務業僱員的社會經濟背景和事業發展之間的關連。
  • 關心殘疾權益和精神健康,特別是在目前環境下展開溝通、加強重視靈活性和支援工具,以及推出健康假。

與市場上同等職位相比的男性固定薪酬均衡指標為1.03,女性的指標為1.02,現時的性別薪酬差距為1%。

於2020 年底,擔任投資管理職務的女性員工比例為25%。

資料來源:除非另有說明,否則所有公司資料來自公司報告

挑戰

儘管我們已經取得不少成果,但投資者明顯仍能在協助推動改變方面發揮巨大作用。重大的轉變有賴由上而下的合作、創新和文化改革。

此外,其他多元化議題面對的挑戰較性別多元化更大。雖然有關性別多元化的資料並不少,但礙於牽涉私隱問題,企業均不太願意公佈種族、宗教、性取向和殘疾僱員比例的資料。未來,我們需要企業披露更多數據和提升透明度,以便我們了解眼前的挑戰。

目前促進性別平等的措施成效過慢。研究發現,按照現時的增長規律,女性行政總裁的比例要到2100 年才能追上男性,有關行政領導層比例的預測亦大同小異。3

未來計劃

儘管進度緩慢,我們仍竭力推動性別多元化,並且深信我們正取得進展,而且方向正確。本年度,我們亦自行制定更廣泛的多元化措施、與投資對象展開議合,並衡量和就該等議題採取行動。作為投資者,我們的主要職責包括推動企業提升性別多元化等重大議題的披露水平,並表明其重要性。

責任投資報告

閱覽第13份年度責任投資報告

下載整篇報告

https://www.wgea.gov.au/newsroom/media-releases/more-women-at-the-top-proves-better-for-business

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality

https://bcec.edu.au/publications/gender-equity-insights-2019-breaking-through-the-glass-ceiling/