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盈信投資長期以來代表我們的客戶管理投資組合,並持有某些公司的股份超過20年。盈信投資於1988年開始他們的第一個投資策略。

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Responsible Investment and Stewardship

我們的策略 ─ 引領改革

作為長線投資者,我們深信今日所作的投資決定,將會影響未來的社區發展。

我們每三年檢討一次首源投資的責任投資策略,以制定我們的盡責管理方針, 並確保我們積極思考如何應付投資流程中出現的問題。我們於整個 2020 年重新審視 2019 年的策略,務求更有效地處理疫情所衍生的投資問題,同時評估我們所投資企業對弱勢社群和生態系統造成的影響。

我們持續監察投資範疇內的議題

我們識別出對客戶而言舉足輕重的四個重點領域,分別是氣候變化現代奴役多元化生物多樣性。隨著監管變化和消費者需求推動企業披露和公眾討論,我們預期有關領域將變得更加重要。為了應對這些系統性議題,我們已成立並連同其他機構投資者加入多個工作小組,共同制定研究、分析和企業議合框架。

我們相信,在責任投資流程中,主動型管理不能只流於形式。我們每個資金配置的決定,均反映我們認為企業是否適合繼續營運。

我們為監管變化作好準備,為了配合就個別企業制定的嚴謹議合計劃,我們與志同道合的機構聯手,為尋求我們的資金支持的企業訂立更高的期望。

我們明白每間企業都有不足之處,因此我們鼓勵管理層檢討供應鏈的現代奴役情況、職場的多元化程度,以及仔細審視業務運作對社區和生態系統的影響。我們的投資對象必須與我們一樣樂意討論和改善營商手法,並且致力成為更出色的世界公民。

我們的方針符合社區的期望。澳紐責任投資協會的調查發現,九成澳洲人認為金融機構必須採取負責任和合乎道德的投資方式 1

我們於經營所在的市場與客戶交流時,亦發現了相同的趨勢。隨著公眾更重視 ESG 管理中的社會議題,投資管理行業需要更清楚說明其如何應對有關議題。

澳紐責任投資協會的調查發現,九成澳洲人認為金融機構必須採取負責任和合乎道德的投資方式。 (1)

我們的責任投資進展 ─ 基準化分析

我們的責任投資及盡責管理方針旨在為客戶帶來最佳的長遠回報

隨著行業慣例不斷演變,我們持續物色可與自身表現作比較的標準和行業守則,以便我們找出需要改善的範疇,同時為建立匯報及披露機制提供方向,協助我們提高透明度。

我們用於比較自身表現的兩大獨立標準分別是責任投資原則評估等級和澳紐責任投資協會基準報告。

我們的責任投資原則評估結果為我們提供有效的獨立基準,可供我們與同行比較進展狀況。於 2020 年,我們於 8 個評估範疇中的 7 個獲得「A+」評級,並於第 8 個範疇取得「A」級成績。有關進一步資料,可參閱我們的責任投資原則評估報告(只備英文版本),或於聯合國責任投資原則網站上查閱責任投資原則透明度報告(只備英文版本)。

每年,澳紐責任投資協會均會於年度基準報告中評估資產管理機構的責任投資實踐。投資者的表現評級取決於四大責任投資準則,包括言行一致、管理風險、改善啤打系數和將資金配置於解決方案。在 2020 年參與評估的 165 間資產管理公司中,僅有 44 間獲歸類為領袖,我們有幸名列其中。該項評估以澳紐責任投資協會用作衡量領先實踐的經擴大評分表為基礎,這反映出投資管理機構較以往更重視責任投資。

 

In 2020 we scored an ‘A+’ rating in 7 of the 8 categories against which we are assessed and ‘A’ in the 8th1

1 Responsible Investment Association of Australasia, From Values to Riches 2020

於 2020 年,我們於 8 個評估範疇中的 7 個獲得「A+」評級,並於第 8 個範疇取得「A」級成績。*

1.澳紐責任投資協會, From Values to Riches 2020, www.responsibleinvestment.org/wp-content/uploads/2020/03/From-Values-to-Riches-2020-full-report.pdf

 

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