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亞太區、日本、中國、印度、東南亞和全球新興市場股票專家

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盈信投資長期以來代表我們的客戶管理投資組合,並持有某些公司的股份超過20年。盈信投資於1988年開始他們的第一個投資策略。

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政策、報告及行業合作

政策、報告及行業合作

政策

全球責任投資及盡責管理原則和政策

我們的全球責任投資及盡責管理原則和政策建基於綜合文件所載的過往責任投資政策,並加以改良。該文件反映我們對於責任投資的方針,並彰顯有關投資對我們的重要性,當中涵蓋一系列為投資團隊成員而設的指導原則,以及有關ESG融合、企業議合、代理投票和投資篩選的具體規定。透過該項政策,我們公佈關於氣候變化、砍伐問題、可持續發展目標,以及人權和現代奴役等多項議題的方針。

經廣泛諮詢ESG影響委員會及業務的其他持份者後,政策已於2020年4月獲得責任投資督導小組批准。

全球責任投資及盡責管理原則和政策(只備英文版本)

台灣的機構投資者盡責管理原則(只備英文版本)

氣候變化

於制定氣候變化聲明時,我們尋求使披露符合氣候相關財務披露工作小組的建議,以及氣候變化投資者小組的投資者披露指引。策略、管治、風險管理及指標。

氣候變化聲明(只備英文版本)

管治

對於多元化的全球企業來說,良好的管治極為重要。我們的責任投資及盡責管理管治涉及超過50名內部僱員,員工可以參與我們的責任投資工作,並獲得最新消息。 

利益衝突聲明(只備英文版本)

人權

我們把專注力投放於工具開發以監控我們的投資策略及供應鏈。

現代奴役聲明

特定團隊政策及指引說明

Realindex企業管治及代理投票政策(只備英文版本)

FSI Ireland的股東權利指令議合政策(只備英文版本)

剔除範圍

我們的剔除方針載於全球責任投資及盡責管理原則和政策(只備英文版本)第2.4節。我們現時的剔除範圍如下:

具爭議性武器

  • Aerojet Rocketdyne Holdings Inc
  • 安徽長城軍工股份有限公司
  • BAE Systems PLC
  • Bharat Dynamics Limited
  • General Dynamics Corp
  • 韓華集團(Hanwha Corp)
  • Larsen & Toubro Limited
  • LIG Nex1 Co Ltd
  • Northrop Grumman Corp.
  • Poongsan Corporation
  • S&T Dynamics Co. Ltd.
  • Thales SA
  • Walchandnagar Industries Ltd.
     

煙草

  • Al-Eqbal Co. for Investment Plc
  • 奧馳亞集團(Altria Group Inc)
  • British American Tobacco (BAT) Uganda Ltd.
  • British American Tobacco Bangladesh Co Ltd
  • British American Tobacco Kenya PLC
  • British American Tobacco Malaysia Bhd.
  • British American Tobacco p.l.c.
  • British American Tobacco Zambia P.L.C.
  • British American Tobacco Zimbabwe Limited
  • Ceylon Tobacco Company Plc
  • Eastern Company
  • Godfrey Phillips India Ltd.
  • Golden Tobacco Limited
  • Imperial Brands PLC
  • ITC Limited
  • Japan Tobacco Inc.
  • Karelia Tobacco Company Inc.
  • KT & G Corporation
  • NTC Industries Limited
  • Pakistan Tobacco Co. Ltd.
  • Philip Morris (Pakistan) Limited
  • Philip Morris International Inc.
  • PT Bentoel International Investama Tbk
  • PT Gudang Garam Tbk
  • PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
  • PT Indonesian Tobacco Tbk
  • PT Wismilak Inti Makmur Tbk
  • Scandinavian Tobacco Group A/S
  • Swedish Match AB
  • Tanzania Ciggarette Co. Limited
  • Union Tobacco & Cigarette Industries Co.
  • Universal Corp
     

免責聲明: 本文對具體證券的提述(如有)僅供說明用途,不應視成建議買賣有關證券。

行業合作

我們支持多個專注發展及改善責任投資的行業協會及商會。雖然部分組織的言論並不代表我們的意見(除非我們特別簽署了組織草擬的聲明),但宏觀來看,我們肩負著相同的使命。

我們會每年檢討所參與的各項倡議,以確保目標與客戶的利益一致,而我們能夠從中作出有意義的貢獻。我們積極支持及參與的倡議如下:

全球倡議

責任投資原則

  • 簽署人

金融業生物多樣性承諾

  • 簽署人

氣候相關財務披露工作小組

  • 支持機構

無煙草投資組合承諾

  • 簽署人

劍橋大學投資領袖小組

  • 創辦成員
  • 工作小組主席

歐洲、中東及非洲

英國可持續投資論壇

  • 董事會成員

歐洲可持續投資論壇組織

  • 主席

英格蘭及威爾斯特許會計師公會(ICAEW)

  • 企業管治委員會成員
  • 可持續發展委員會成員

威爾斯親王可持續會計計劃(A4S)

  • 專家小組成員

英國投資協會

  • 可持續發展及責任投資委員會成員
  • 準則及定義工作小組主席

倫敦證券交易所集團

  • 可持續發展投資委員會成員
  • ESG 諮詢委員會成員

亞太區

金融服務理事會

  • 金融服務理事會董事會董事
  • 基金管理理事委員會成員
  • 投資專家小組成員
  • ESG 工作小組成員

氣候變化投資者小組

  • 成員

澳洲可持續金融計劃

  • 協調工作小組成員
  • 技術工作小組成員

澳紐責任投資協會

  • 董事會成員
  • 人權工作小組成員

澳洲 30% Club

  • 投資者工作小組成員

40:40 願景

  • 督導小組成員
  • 投資者工作小組成員

可持續金融女性參與協會

  • 委員會成員

亞太區反奴役和人口販賣投資者聯盟

  • 主席

日本可持續投資論壇(JSIF)

  • 簽署人

日本盡責管理倡議(JSI)

  • 簽署人

政策及廣泛的行業參與

我們積極參與多項諮詢及倡議,相信能促進行業邁向更可持續的金融系統。下文詳細說明我們 在過去一年參與的部分主要倡議。

首源投資於 2020 年 6 月成立了正式的可持續金融披露法規項目督導小組, 成員包括來自責任投資、法律、合規、產品、營銷、銷售和分銷團隊的高層代表。

歐盟可持續金融披露法規

簡介

在歐盟的金融服務業可持續相關披露法規中,列明了資產管理機構必須於金融產品文件和網站上作出的一系列組織和產品層面披露。該項法規構成歐盟可持續金融行動計劃的一部分,該計劃為針對 ESG 議題的更廣泛措施組合。可持續金融披露法規的實施日期為 2021 年 3 月 10 日。

我們採取了哪些措施?

我們協助最終投資者建立能力,讓他們在資產管理機構提高透明度後,就儲蓄、退休金和其他投資分配作出有根據的決定。

我們亦支持可持續金融披露法規(和更廣泛的歐盟可持續金融行動計劃)的相關政策目標,力求實現《 巴黎氣候協議》承諾,為達成可持續發展目標作出貢獻,並為投資者提供優質資料以避免「漂綠」現象。我們於 2020 年 8 月就可持續金融披露法規的諮詢文件作出回應。除了密切監察外,我們亦與歐盟立法機構及行業團體就有關範疇的發展交流。

首源投資於 2020 年 6 月成立了正式的可持續金融披露法規項目督導小 組,成員包括來自責任投資、法律、合規、產品、營銷、銷售和分銷團隊的高層代表。督導小組負責執行可持續金融披露法規的規定,以確保我們於實施日期前全面符合相關要求。

澳洲可持續金融計劃

簡介

澳洲可持續金融計劃於 2019 年 3 月成立,屬於行業領導組織。於過去18 個月間,澳洲可持續金融計劃制定了金融行業促進澳洲社會、環境和經濟發展的路線圖。該藍圖包括 37 項推薦措施,可分為以下四個類別:

  1. 將可持續發展策略融入領導方針
  2. 將可持續發展策略融入實踐
  3. 協助所有澳洲國民的建立抗逆能力
  4. 建立可持續發展金融市場

路線圖亦包括實施上述各項建議的行動計劃和參考時間表。1

我們採取了哪些措施?

首源投資的兩名僱員有幸在兩個技術工作小組擔任代表。我們的業務涉 及較多範疇,因此我們於整個過程中與澳洲可持續金融計劃保持溝通,包括在責任投資督導小組會議上邀請聯席主席與我們交流,並為澳洲管理團隊進行簡報。在上文的建議措施推出後,我們樂於提供支持,並且期待於2021 年起的實施階段繼續與澳洲可持續金融計劃緊密合作。

1. https://static1.squarespace.com/static/5c982bfaa5682794a1f08aa3/t/5fcdb74ee43f2b00a8c74ec9/1607317331508/ Australian+Sustainable+Finance+Roadmap+%E2%80%93+Executive+Summary.pdf

新加坡金融管理局環境風險管理指引

簡介

新加坡金融管理局於 2020 年 6 月提出一套適用於基金管理機構和房地產投資信託管理機構的環境風險管理指引。於諮詢文件中,新加坡金融管理局重點提及金融行業需要著手應對環境風險,並支持經濟向環境可持續發展方向過渡。該套指引旨在鼓勵行業採取行動,並期望金融機構會進一步將環境風險考慮因素融入投資流程。

我們採取了哪些措施?

我們於 2020 年 7 月就諮詢文件提出意見。指引的最終版本於 2020 年12 月推出。我們現正採納有關指引, 並期待於適當時候與新加坡金融管理局討論有關議題。

責任投資報告

閱覽最新責任投資報告

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閱覽2020年盡責管理報告(只備英文版本)

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