RQI Investors首度在香港推出量化投資策略 承繼澳洲、英國、歐洲、加拿大及新加坡市場佳績，開啟全球業務新篇章

香港，2025年9月8日:首源集團旗下的量化環球股票投資管理團隊RQI Investors今日正式為香港零售投資者推出首項量化投資策略，名為「RQI全球價值基金」。RQI Investors的總部位於澳洲，管理資產規模達175億美元¹。

RQI全球價值基金為RQI Investors旗艦「全球價值策略」的最新投資工具。自2008年成立至今，該策略的資產管理規模已達70億美元²，投資廣泛分散在全球約700檔股票，協助投資者從高估值的美國市場及增長型股票中分散投資，降低對美國市場的集中風險。透過其核心價值投資理念，並結合人工智慧（AI）驅動的Alpha訊號系統 ，「全球價值策略」表現卓越，在全球價值投資領域中位居前25%，同時亦領先全球股票市場的基準指數 - MSCI所有國家世界指數。

為配合香港零售市場需求，基金特設每月派息股份類別。截至2025年8月1日，RQI全球價值基金 I 類美元（每月派息）的實際股息率³為5.07%，充分反映基金為投資者創造價值與收益的目標。

RQI Investors行政總裁Andrew Francis表示：「 RQI Investors首度在香港推出量化策略，我們感到很榮幸。這不僅是我們擴展全球業務至亞洲最具活力金融市場的重要里程碑，也延續了5月於英國、歐洲、加拿大及新加坡的成功經驗。現在我們為香港投資者帶來獨特的機遇，助其以美元、港元及人民幣（對沖）三種貨幣獲取定期派息潛力。」

RQI Investors的全球價值策略擁有16年卓越往績，獲多家國際資產顧問與澳洲研究機構正面評價。

Francis續稱：「全球價值策略以系統化量化模型運並偏向於價值風格和逆向思維，同時避免受關鍵人員風險影響。其目標是維持較基準指數更高收益及更低估值，同時廣泛佈局分散資金。全球價值策略不單可以捕捉市場週期動向，更能減少傳統價值風格的問題，例如價值陷阱。此外，其收費亦較具競爭力。過去十年來，在全球價值投資領域中，全球價值策略的表現排名位居前25%，長期表現持續跑贏大市。」

RQI Investors全球價值策略由Joanna Nash博士、Ron Guido博士、韋汪漘博士及投資主管David Walsh博士組成的國際團隊管理，他們加入RQI Investors均約五年，且擁有逾15年的豐富金融服務經驗。

RQI Investors投資主管David Walsh博士表示:「我們很高興能夠向香港的投資者介紹RQI Investors，團隊採用嚴謹且可重複執行的價值投資流程，結合先進數據分析及基金經理的專業投資觀點，構建出多元化的股票投資組合。我們團隊經驗豐富，採取與別不同的投資方針，將人工智能及機器學習工具融入量化投資策略，致力於為投資者發掘能夠創造alpha收益的洞察見解。」

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註解

¹ 截至2025年6月30日

² 截至2025年6月30日，涵蓋專戶委託與基金。

³ 派發息率並不保證。從股本中支付股息相當於退回或提取最初的投資或其應佔的任何資本增值，並可能導致每股資產淨值即時減少。