Il s’agit d’une promotion financière pour la stratégie multi-actifs de First Sentier. Ces informations sont destinées aux clients professionnels uniquement dans l’EEE et ailleurs où la loi l’autorise. L’investissement implique certains risques, notamment :
- La valeur des investissements et tout revenu provenant de ceux-ci peuvent baisser ou augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent récupérer beaucoup moins que le montant initialement investi.
- Risque de change : Les variations des taux de change affecteront la valeur des actifs qui sont libellés dans d’autres devises.
- Risque lié aux marchés émergents : Les marchés émergents peuvent ne pas offrir le même niveau de protection des investisseurs qu’un marché développé ; ils peuvent impliquer un risque plus élevé que l’investissement dans les marchés développés.
- Risque lié aux instruments dérivés : L’utilisation de produits dérivés peut entraîner d’importantes fluctuations de prix et des gains ou pertes supérieurs à un investissement dans l’actif sous-jacent.
- Risque de crédit : Les émetteurs d’obligations ou d’investissements similaires peuvent ne pas payer de revenus ou rembourser le capital à échéance.
- Risque de taux d’intérêt : Les taux d’intérêt affectent la valeur des investissements ; si les taux augmentent, la valeur des investissements baisse et vice versa.
Pour plus de détails sur les entreprises émettant ces informations et sur les fonds auxquels elles font référence, veuillez consulter les Conditions générales et les Informations importantes.
Pour une description complète des conditions d’investissement et des risques, veuillez consulter le Prospectus et le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI) pour chaque Compartiment.
Si vous avez des doutes quant à la durabilité de nos fonds pour vos besoins d’investissement, veuillez demander des conseils en investissement.
Nous investissons à des fins spécifiques
Les marchés sont en constante évolution, et lorsque la conjoncture évolue, les investisseurs doivent repenser leur allocation d’actifs.
Notre approche flexible et dynamique s’appuie sur un ensemble d’opportunités mondiales pour répondre aux multiples objectifs souvent contradictoires de nos clients. Le but est de relier toutes les décisions d’investissement à l’objectif ultime du portefeuille.
L’expérience a montré que les décisions d’allocation d’actifs sont le principal moteur des rendements globaux du portefeuille et que l’investissement multi-actifs offre des bénéfices quant au risque et au rendement qui ne sont généralement pas réalisables par un investissement se limitant à une seule catégorie d'actifs.
Pourquoi investir
Nous avons la conviction que la détention d’un grand nombre de catégories d’actifs n’apporte pas une véritable diversification sur les marchés d’aujourd’hui. Pour résoudre ce problème, nous avons développé le First Sentier Real Return Fund, une approche d’investissement basée sur des objectifs qui combine les avantages de l’allocation d’actifs à long terme à des basculements dynamiques à court terme pour améliorer les rendements et réduire les risques.
Le fonds vise à offrir une protection contre l’inflation et à générer de la croissance en réalisant un rendement positif de 4,5 % supérieur à l’IPC australien (moyenne ajustée) sur une période glissante de cinq ans.
Contrairement aux portefeuilles multi-actifs traditionnels, il n’est pas nécessaire d’allouer des actifs à un type d’investissement particulier. Nous investissons uniquement dans des opportunités qui offrent le meilleur rapport risque-rendement pour les investisseurs, en combinant des actifs sur l’ensemble des types d’investissement : actions, obligations, devises et matières premières qui ont la plus forte probabilité d'atteindre l'objectif de performance tout en tenant compte des risques de séquence des rendements.
En modifiant les expositions de façon dynamique, nous visons à tirer parti des opportunités d’investissement à court terme à mesure qu’elles se présentent. L’histoire a montré que le fait d’être dynamique, c’est-à-dire de changer en temps opportun la composition des investissements, peut avoir une influence positive significative sur la performance à long terme.
Comment un fonds orienté sur l’atteinte d’objectifs s’intègre-t-il à un portefeuille plus étendu ?
L’investissement dans une stratégie multi-actifs fondée sur des objectifs selon des fourchettes d’investissement flexibles permet à votre gestionnaire d’obtenir des rendements plus réguliers avec moins de risque, mais comment un fonds qui s’engage et se désengage dans certaines catégories d’actifs peut-il s’intégrer à votre allocation d’actifs plus étendue ?
Voici cinq façons dont un fonds orienté vers des objectifs peut être utilisé dans votre portefeuille :

Diversificateur de croissance
Une stratégie fondée sur des objectifs peut être ajoutée au segment des actions de votre portefeuille dans le but d’obtenir des rendements similaires à ceux des actions tout en bénéficiant d’une volatilité plus faible.

Une alternative
Une stratégie fondée sur des objectifs pourrait tomber dans les catégories « alternatives de croissance », « alternatives défensives » ou « rendement absolu », selon le fonds.

Solution d’accent du portefeuille ou de sa totalité
Utilisez votre stratégie fondée sur des objectifs comme une solution polyvalente pour atteindre un objectif global du portefeuille, notamment l’externalisation de l’allocation des actifs et de la gouvernance.
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